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卧龙电驱:获外资1月连续爆买4000万股,背后有何玄机?

公司主营业务越来越集中,这是由于公司自2017年以来进行了资产调整和非主营业务资产剥离。公司先后出售银川变压器92.5%股权和浙江变压器公司100%股权。

这种消除非核心业务的方法反映在公司的业绩上,自2017年以来,公司业绩有了显着改善。2017年,公司实现营业收入100.86亿元,净利润6.65亿元,不含非盈利净利润1.82亿元。2018年,公司实现营业收入110.76亿元,净利润6.37亿元,非净利润5.87亿元。虽然公司2018年净利润略有下降,但主要是由于投资收益下降,从公司扣除非盈利部分来看,同期公司实现了221.59%的增长。

从公司2019年最新季度报告来看,业绩保持了快速增长。2019年1月至9月,公司实现营业总收入92.51亿元,同比增长12.48%。净利润达到8.1亿元,同比增长81.94%。非净利润为5.47亿元,同比增长24.36%。

而公司业绩增长的背后也与公司近年来不断的海外并购有关。例如,2011年,该公司收购了欧洲三大电机制造商之一的ATB集团。2015年国内南方防务集团与意大利OLI公司的并购;2017年,该公司还收购了美国通用电气公司旗下与小型工业电机业务相关的资产。

持续的对外扩张将公司的业务范围从中国扩大到亚太、欧洲、非洲和美洲,并发展成为国内领先的电力公司。目前,公司的电机及控制业务主要分为低压电机及驱动、高压电机及驱动、微型专用电机及控制。其中,根据HIS Markit组织的数据,该公司目前在高压电机业务收入方面排名世界第二,在低压电机业务收入方面排名第三。然而,应该指出的是,不断的外资并购也大大增加了公司的商誉,目前已达到13.31亿元。

根据公司的布局,它专注于新能源汽车和工业机器人,尤其是新能源汽车。公司成立多年,主要客户包括BAIC新能源、东风小康、广汽等。商用车客户包括宇通、中通、金龙等。并于2018年成功进入海外主流豪华汽车公司的供应链。

根据公开信息,公司于2011年开始供应ISG汽车电机,并进入汽车电机领域。2015年投资7.4亿元建设10万条新能源汽车汽车生产线,2016年投资1.26亿元建设新能源汽车动力总成产业化项目;2018年,该公司从国际知名汽车零部件公司ZF获得560,000台新能源汽车发动机的第一批定点供应订单。2019年,公司进一步深化与ZF的合作,获得价值22.6亿元人民币的定点函,并于11月与ZF中国签署了成立合资企业的谅解备忘录。

从新能源汽车产业的角度来看,近年来一直处于持续的高繁荣期。数据显示,2014-2019年上半年,新能源汽车全球销量分别为27.7、44.7、66、103.9、172.9和111.7万辆,复合年增长率为58%。然而,卧龙电气传动(Wolong Electric Drive)已经长时间切入新能源电机生产线,并开始被国际品牌认可,这将是公司未来业绩的良好保证。

在工业机器人领域,公司的低压电机主要可以应用于中小型工业机械,如工业机器人。此外,早在2015年,该公司就收购了意大利最大的机器人生产线解决方案提供商SIR。其产品广泛应用于航空航天和汽车领域,拥有梅赛德斯-奔驰、通用电气、ZF、法拉利和特斯拉等世界知名客户群。

在中国制造业转型升级的背景下,对工业机器人的需求强劲。随着国内自主技术突破的增加,未来进口替代也充满想象。相应的

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