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年前最后一雷!10亿债券违约,巴菲特加持的“天神”也爆了

Author |陈雷

Source |债券市场观察

010亿美元债券违约,评级连续三次下调!

1月22日,大连天神娱乐有限公司(以下简称“天神娱乐”)宣布中政鹏远将公司主体的长期信用评级下调至C级,评级展望调整至稳定,将本次违约的“17天神01”的债务评级下调至C

17诸神01于2017年1月19日发行,规模为10亿元。 期限为5年,票面利率为7.79%,可选择调整票面利率,也可选择在第三年年底向投资者出售。

小额贷款了解到上述债券是目前唯一存在的债券。这也是该公司首次出现债券违约。自2018年10月以来,中国证券彭源已三次下调其债务评级。

中政鹏远表示,此次降级是由于天神娱乐未能偿还“17天神01”的9 . 22亿元(含利息)及1142 . 4万元利息未能如期售回。

值得注意的是,2019年12月23日、24日和25日,有很多“17天零1”的低价交易,交易价格分别为58元、45元和33元。这意味着债权人预期债券违约的可能性已经上升到相当高的水平。

事实上,天神娱乐债券的违约并不奇怪。

事实上,天神娱乐债券的违约并不奇怪。

事实上,天神娱乐债券的违约并不奇怪。

早在2018年9月26日,公司因资金不足,未能按期偿还两笔银行贷款,共逾期1.35亿元。不久前,二级市场“17天深01”的交易价格也开始下跌。

归根结底,公司的资金链存在问题。

具体来说,截至2019年第三季度末,公司总资产为72.53亿元,总负债为54.33亿元,资产负债率为74.91%,生息债务达到14.52亿元。

但是,天神娱乐的货币资金比2018年底减少了4.28亿元。目前只有3.61亿元,资金流动性紧张。

同时,公司的表现并不乐观。2019年第三季度,天?裼槔值氖杖胛?10.38亿元,同比下降44.46%。净利润为-4.06亿元,同比下降261.61%。根据该公司的业绩预测,2019年净利润损失预计在8.5亿元至10.5亿元之间。

那么,为什么前a股市场的“明星”玩家德瓦娱乐会落到这个地步?

“损失之王”以25亿英镑的商誉高居榜首

“损失之王”以25亿英镑的商誉高居榜首

德瓦娱乐公司始于网络游戏,原名“德瓦互动”,由朱烨于2010年3月创立。2014年,上帝互动借壳皇冠木业登陆a股,次年更名为"上帝娱乐"。其主要游戏产品包括:网页游《傲剑》、《飞升》、手游《苍穹变》、《坦克风云》、《超级舰队》等。

公司前五名股东分别为朱烨、伟信股份有限公司、石伯伯、雷媒、王玉辉,持股比例分别为14.01%、7.2%、6.36%、3.64%和2.89%。

2015年6月,朱烨趁机以234万美元(约1500万人民币)的价格与巴菲特共进午餐,成为第三位坐在巴菲特午餐桌上的中国人。

也许朱烨是被这顿饭“启发”的。在接下来的几年里,在他的领导下,天神娱乐在激进的并购上花费了数十亿美元,而商誉的“雪球”也越来越大,为该公司未来“雷霆万钧”打下了基础。

2018年,天神娱乐损失超过70亿元,商誉减值40.6亿元。损失震惊了资本市场。截至2019年第三季度末,公司商誉为25.28亿元,占净资产的54%。

虽然商誉的“达摩克利斯之剑”悬而未决,但德瓦娱乐仍处于债务违约状态,其部分股东持有的5%以上的股份被司法部门冻结,正受到证券及期货委员会的调查,高管们也离开了公司。

据公开信息显示,目前该公司已有10多起债务相关诉讼,涉案金额近30亿元。该公司的资本账户已被查封,主要子公司的股份已被冻结数轮,一些债权人已开始通过司法程序申请执行和处置。

今天,天神娱乐拖欠了10亿元的债券,



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